Steve Clark Cradle Bay kasabasına yeni gelmiştir ve lisedeki sınıf arkadaşlarında bir tuhaflık olduğunu hemen fark eder. "Mavi Kurdeleler" olarak bilinen grup, akademik mükemmelliğin ve temiz yaşamın ürkütücü bir örneğidir. Ancak kasabanın geri kalanı gibi onlar da biraz fazla mükemmeldir. Steve'in asi arkadaşı Gavin gizemli bir şekilde aralarına katılınca, Steve uyumsuz arkadaşı Rachel ile gerçeği aramaya başlar.

Disturbing Behavior

Birbirinden farklı 6 tane öğrenci büyük bir görev için biraraya geliyor. Gelecekleri açısından son derece önem taşıyan SAT sınavının cevaplarını çalmaya karar veriyorlar. Bunun için planlar yapılıyor ve harekete geçiliyor. Fakat birbirlerini tanıdıkça ,söz konususu sınavın gerçekten önemli olup olmadığını sorgulamaya başlıyorlar. Aradıkları cevaplar gerçekten sınavın yanıtları mı, yoksa hayatlarındaki diğer problemler mi olduğunu tartışmaya başlıyorlar.

The Perfect Score

Denny, yeni prodüksiyonları için hazırlandıkları tiyatroda kız arkadaşının cesedi bulunan zor durumdaki bir aktördür. Birçok şüpheliden biri olan Denny, etrafındakiler teker teker ölü bulunurken katilin izini sürmek zorundadır. Bir sonraki kurban kendisi olmadan önce katilin maskesini düşürebilecek midir?

Hanging Heart

Roger Mason, fütüristik bir hapishane kalesine kapatılmış bir mahkûmdur. Kaçmak ve kızını görmek için yanıp tutuşan Mason, kurtulmak için girişim üstüne girişimde bulunur, ancak her biri tam özgürlüğüne kavuşmak üzereyken engellenir. Cezaları arasında her seferinde yıllarca dondurulmak da olduğu için, kızı büyürken o aynı yaşta kalır. Cezasına daha fazla zaman eklenmeye devam ettikçe, dışarı çıkma konusunda umutsuzluğa kapılır.