Film 1970 yılında bir huzur evi koğuşunda başlar. Konuşmalarından antropolog olduğu tahmin edilen bir adam, 121 yaşında olduğunu söyleyen çok yaşlı bir huzur evi sakiniyle söyleşi yapmaktadır. Sigarasından derin bir nefes çeken yaşlı adam açık olan makara teybe inanılmaz hayat öyküsünü anlatmaya başlar: Adı Jack Crabb (Dustin Hoffman) olan bu adam 111 yıl önce 10 yaşındayken ailesiyle birlikte Vahşi Batı düzlüklerinde Pawnee kızıl derilerinin saldırısına uğrarlar. Kervandan tek sağ kalanlar ablası ve kendisidir....

Küçük Dev Adam

Bir ağaç kesme işletmesi ile yakınlardaki bir Kızılderili kabilesi arasında anlaşmazlık çıkınca, Dr. Robert Verne ve karısı Maggie arabuluculuk yapmak üzere gönderilir. Şef John Hawks, ağaç kesenlerin su kaynaklarını zehirlediğinde ısrar eder ve şirket görevlisi Isley bunu reddetse de, Verneler ormanda dolaşan garip mutasyona uğramış vahşi yaşamı görmezden gelemez. Robert test etmek için bir ayı yavrusu yakalar ve kısa süre sonra kendini kızgın bir mutant boz ayının hedefi olarak bulur.