Annesinin ölümünden sonra, kötü mutant büyücü Blackwolf uzun zamandır kayıp olan bazı askeri teknolojileri keşfeder. Ego ve hırs dolu Blackwolf, annesinin tahtını talep eder, bir ordu toplar ve beyin yıkayıp Dünya'yı fethetmek için yola çıkar. Bu sırada Blackwolf'un nazik ikiz kardeşi, sakallı ve bilge Avatar, Blackwolf'un dünyaya hükmetme planlarını engellemek için kendi sihirli yeteneklerini kullanır - bu kendi kanını ve canını yok etmek anlamına gelse bile.