20. yüzyılın başlarında Çin'deyiz. O zaman adet olduğu üzere Pekin Operası'nın sanatçı havuzu, öksüzlerin ya da sokakta suça itilmiş çocukların disipline edilmesinden besleniyor. Tavizsiz Lu Qui tarafından yetiştirilen Duan Xiaolou ve Cheng Dieyi isimli iki yakın arkadaşın durumu da farklı değildir. Bedenlerini ve seslerini kullanmayı sıkı bir disiplin altında öğrenerek büyürler. Fiziği buna müsait olan Dieyi genelde kadın rolleri alırken, Xiaolou onun karşısında iri kıyım savaş beylerini canlandırmaya alışır. Dieyi giderek yakın arkadaşına karşı bir aşk duymaya başlar. Bu duygu en çok kuvvetlendiği sırada eşcinsel aşkı reddeden Xiaolou, kendisine güzel bir sokak kızı olan Juxian'ı gelin olarak alır. Bu tehlikeli aşk üçgeni II. Dünya Savaşı ve Çin Kültür Devrimi'ne kadar devam edecektir.

Elveda Cariyem

Bir başkan adayının yasadışı kızı olan çift cinsiyetli Phoenix Du, kendisini susturmak için evine giren haydutu öldürür. Kardeşinin intiharı ve katı Katolik terbiyesi nedeniyle suçluluk duygusu içinde savcı Jade Liu'nun karşısına çıkar. Jade, Phoenix'in adam öldürme suçundan üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmeden önce, onunla her ikisinin de hayatını değiştiren bir tutku gecesi yaşar. Phoenix ona yüzlerce mektup yazar ve serbest bırakılmasını beklemesi için yalvarır. Jade, kendi arzularından korktuğu için, hapishaneden kurtardığı ve ona kardeşini hatırlatan cinsiyetsiz genç adam Meng Ye ile evlenir...