Kitty, Nazi askerlerinin rahatlamak için geldikleri bir genelevde çalışır. Bir ordu görevlisi Kitty’nin çalıştığı diğer askerler şantaj yapmak ve daha hızlı yükselmek için kayıt cihazları kurar. Margherita adında bir kız küçük bu kötü planı farkeder ve Kitty’nin zarar görmeden kurtulması için yardım eder. Nazi imparatorluğu zamanında geçen film nazilarin üstün ırk'ı oluşturmak için yaptıkları deneyler ve denekler üzerindedeki sıradışı çabalarını gözler önüne sermektedir. 1970'lerin çıplaklık ve Erotizm öğelerine filmde çokça yer verilmiş olup ünlü yönetmen Tinto Brass tarafından çekilmiştir.

Madam Kitty

Ugo, "yaşlı aktörlerin evinde" olmak için kendini çok genç hisseden yaşlı bir aktördür. Diğer yaşlı insanların kurallarına dayanamaz ve genç bir kızla kaçar.

First Love

Antonio Barozzi aktör olmak için Lago Maggiore'den Roma'ya taşınır. Menajerinin ve oyuncu koçunun onu sadece kendi kariyerlerini ilerletmek için manipüle ettiklerinin farkında değildir.