Washington’da itfaiye şefi olarak çalışan C.D. Bates’in umarsızca aşık olduğu güzel Roxanne’a bir türlü açılamamasını anlatıyor. Büyük burnu yüzünden komplekse kapılan ve Roxanne’ın onu asla beğenmeyeceğini düşünen Bates aşkını başka yollardan ifade etmenin yolunu bulur.

Roxanne

Doğal değişimler klanları harekete geçirir. "Mağara Ayısı Klanı "nın şifacı kadını Iza, "diğerleri "nin klanından küçük Ayla'yı bulur - gelenekler klanın Ayla'yı hemen öldürmesini gerektirir, ancak Iza onu tutmakta ısrar eder. Ufaklık çok ihtiyaç duyulan yeni bir mağara bulunca, kalmasına ve gelişmesine izin verilir.