Bir Mayıs-Aralık romantizmi. Evliliğinde mutsuz olan Romalı peyzaj mimarı Roué Giulio Marengo, genç ve güzel bir Floransalı olan Francesca ile tanışır ve sonra onun kızı olabileceğini öğrenir. Giulio ellerini ondan uzak tutmaya karar verir ama bir türlü uzak duramaz ve Francesca da baba figürü olan bir sevgili için sabırsızlanmaktadır.

Aşkımız Bir Günahtı

Profesör Paris Catalano, ünlü vampir Nosferatu'nun 1786 karnavalı sırasında bilinen son görüntüsünü araştırmak için Venedik'i ziyaret eder.

Nosferatu in Venice

Gurbetçi Henry Miller, Paris'te ciddi bir yazar olarak kendini kabul ettirmeye çalışırken çeşitli cinsel kaçamaklar yapar.

Clichy'de Sessiz Günler

Yenilmez bir zırh giyen kadın şövalye Bradamante ile Mağribi prensi Ruggero arasında savaş zamanında bir aşk filizlenir. Bir büyücü kadın Bradamante'ye sevgilisinin savaşta, Ruggero'nun kız kardeşi Isabella'ya aşık olan Hıristiyan şovalye Rolando'nun elinde öleceğini söyler.