Kötü büyücü Traigon, güçlerini korumak için ilk çocuğunu tanrı Caligara'ya kurban etmek zorundadır. Ancak karısının başka fikirleri vardır ve ikiz kızlarını doğurduktan sonra kaçar. Ölmeden önce kızları, onları büyük askerler olarak yetiştireceğine söz veren savaşçı Krona'ya teslim eder. Yirmi yıl sonra Traigon geri döner ve kızlarını bir kez daha avlamaya başlar. İkizler, Barbar Erlik ve Viking Baldar'ın yardımıyla babalarını yenebilecekler midir?

Sorceress

Meksikalı komedyen Alfonso Zayas, eşlerini aldatan, kendilerini oldukça zeki ve gizemli sanan, hatta farkında olmadan eşlerinin de onları aldattığını düşünen kasabadaki pek çok kişiden sadece biridir! Zayas'ın çocuk sahibi olduğu pek çok kadından biri trajik bir şekilde öldüğünde, kızını vaftiz kızı olarak adlandırarak diğer ailelerinden birine entegre etmeye çalışır. Ancak oğlu ona aşık olunca, kasabadaki cinsel kaçamaklar rahatsız edici bir hal alma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

The Neighborhood

Juan Alonso, yol boyunca çiçekleri koklamak için kendine zaman ayırmadan hayatını sürdürmektedir. Bir kabare gösterisine rastlar ve yıldızına aşık olur. Daha sonra baş dansçının aslında bir transseksüel olduğunu öğrenir ve ona karşı olan hisleri yüzünden yıkılır. Şaşırtıcı derecede güzel olan bu hikâye gerçekten çok fazla dönemeçten geçiyor.