Asıl mesleği olan mühendislikle ilgili bir iş bulamayan Mark Thackeray (Sidney Poitier) mecburiyet karşısında Londra'nın kenar mahallelerinden birindeki bir lisede öğretmen olarak işe başlar. Bu genç, deneyimsiz üstelik de siyahi olan yeni öğretmenle, her biri başka okullardan kovularak buraya gelmiş disiplinsiz öğrenciler arasında beklenen sürtüşme başlar. İdealist öğretmen Thackeray zor yolu seçerek, çekip gitmek yerine öğrencilerin sorunlarına eğilerek onlarla arkadaş olmayı dener. Bu mücadelesinde meslektaşlarından Gillian Blanchard (Suzy Kendall) onu yalnız bırakmaz.

Sevgili Öğretmenim

Alan Sillitoe'nun kısa öyküsünden uyarlanmıştır. Bir peynir fabrikasında işçi olarak çalışan Tony, aynı zamanda küçük bir hırsızdır. Yerel bir paçavracının kızı olan Doris ile tanışana kadar soygundan soyguna koşar. Yavaş yavaş ona aşık olur ve bir hırsız olarak mı kalacağına yoksa Doris ile yeni bir hayata mı başlayacağına karar vermek zorundadır.

The Ragman's Daughter

Adaptation of the Barbara Vine (aka Ruth Rendell) novel. After Adam inherits a country house from his great uncle, he and his friend Rufus decide to spend the summer there instead of abroad. An odd assortment of 'house guests' turns up through different means and it's an uneasy mix at best. A decade afterwards, the bodies of a young woman and an infant are discovered in the woods behind the house. As the police investigate, they naturally look to Adam as former owner of the house, and what happened all those years before starts to catch up with him.