Japon film endüstrisinin ustası Yoji Yamada'nın (The Tora-san dizisi, The Yellow Handkerchief, A Class to Remember ve diğerleri) yönettiği ilk uzun metrajlı sinema filmidir. Alt kademeden bir samuray olan Seibei Iguchi (Hiroyuki Sanada) duldur, 2 küçük çocuğu ile yaşlı annesini düşük maaşıyla güçlükle geçindirmektedir. Her akşam, alaca karanlıkta işten çıktıktan sonra evine gidip başka işler bulmaya çalışmaktadır, bu yüzden de tüm arkadaşlarının yemeğe gitme, içki içme gibi tekliflerini reddetmektedir. İş arkadaşları ona Twilight Seibei (Alacakaranlık Seibei) adını takarlar. Bir gün Seibei, çocukluk aşkı Tomoe'yi (Rie Miyazawa), kocasının dayağından kurtarır. Kılıç kullanımındaki ustalığından ötürü ait olduğu grubun üst düzey samurayları ona bir samurayı öldürmesini emrederler. Görevlendirildiği tarihte Seibei duygularını Tomoe'ye açar ve ardından gider. Büyük bir evde gizlenen düşman oldukça iyi kılıç kullanan biridir ve dövüşleri kolay olmayacaktır...

Alacakaranlık Samurayı

Sıkılmış bir Japon muhasebeci, bir balo salonu dans stüdyosunun vitrininde güzel bir kadın görür. Ona yakın olmak için gizlice dans dersleri almaya başlar ve zamanla balo dansını ne kadar çok sevdiğini keşfeder. Bu arada karısı, kocasının neden eve geç saatlerde parfüm kokarak gelmeye başladığını öğrenmek için özel bir dedektif tutmuştur.

Aşka Davet

Bir kız gizemli bir şekilde gelecekteki halinden tavsiyeler alır ve bunun sonucunda arkadaş grubu, yeni gelen sorunlu bir sınıf arkadaşıyla birlikte nasıl daha iyi arkadaş ve daha iyi bir topluluk olunacağını öğrenir.

Orange

Bir rock grubu, dünyayı kurtaracağı söylenen "Fish Story" adlı bir şarkı yazar. Şarkı zaman ve mekân sınırlarını aşarak insanları ve onların hikâyelerini birbirine bağlar.

Fish Story

Nişanlısı Ritsuko'yu ararken Sakutarou, lise günlerinde yaşadığı olayların içinde yarattığı boşluğu geriye dönüşlerle yeniden keşfeder.

Dünyanın orta yerinde aşk için ağlıyorum

Bekâr bir kadın, yalnız insanlara ev kedisi kiralayan alışılmadık bir hizmet yürütmektedir.