Genç Jeremiah, sorunlu annesi Sarah onu almak için geri dönene kadar sevgi dolu koruyucu ailesiyle istikrarlı bir ortamda yaşamaktadır. Jeremiah annesinin uyuşturucu, köhne oteller, striptiz mekanları ve dönen sevgililerden oluşan tehlikeli dünyasına sürüklenir. Kurtuluşu çocuğun aşırı dindar büyükanne ve büyükbabası sağlar ama çok geçmeden Jeremiah'nın annesi geri döner. Sarah'nın umutsuz ve ahlaksız yaşam tarzı sonunda onu tüketene kadar anne sevgisi ikiliyi yolda birbirine bağlar.