1950'lerde İtalya'daki küçük bir adadayız. Dünyaca ünlü Şilili komünist şair Pablo Neruda, siyasi sebeplerle ülkesi dışında yaşamak zorunda kaldığı sürenin küçük bir kısmını burada geçirir. Mektuplarını taşımakla görevli postacı naif Mario, Neruda'yla kısa zamanda mesafeli bir dostluk kurar. Usta ozanın verdiği tüyolarla hem içindeki şairi ortaya çıkarır hem de esmer güzeli Beatrice'nin kalbini kazanır.  Neruda genç adama sosyalist fikirlerini aşılar ve kendini gerçekleştirmesine yardımcı olduğu Mario'nun gözünde giderek ilahlaşır. Ama usta ozanın peşindeki siyasi rakipleri bir yerde çok uzun süre kalmasına engel olmaktadır. Ayrılık vakti yaklaşır.

Postacı

20. yüzyılda yaşayan iki arkadaş kazara 1492 yılına giderler ve burada büyüleyici bir gençle tanışıp tarihi değiştirmeye çalışırlar.

Nothing Left to Do But Cry

Serafina, Pulcinella ve Isabella, 17. yüzyılda Fransız kırsalında turlayan gezici bir tiyatro topluluğunun üç şehvetli ve güzel üyesidir ve arkalarında bir sürü kırık kalp bırakırlar. Bu pikaresk romantik komedi, Theophile Gauthier'in 1863 tarihli Le Capitaine Fracasse romanından uyarlanmıştır. Hikâyede kumpanya, orta yaşlı (ve biraz da asık suratlı) güzel Serafina'nın cazibesine kapılan pasaklı genç Baron de Sigognac'ın sahibi olduğu bir şatoda mola verir. Baron, kafileyle birlikte seyahat etmeye karar verir ve Serafina sapkın bir şekilde onu kafilenin en genci olan ve yeni yas tutmuş Isabella'ya kur yapmaya ikna etmeye çalışır.

The Voyage of Captain Fracassa

Ömrü boyunca birbirleriyle çatışmış iki kuşağın, oğul askere giderken yaptıkları uzun yolculuk. Hayatla hesaplaşma ve onu temize çekme olanağı…

Saat Kaç?

Genç bir Napolili olan Gaetano, hayatın başka anlarını aramak ve başka insanlarla tanışmak için evini, işini ve arkadaşlarını terk etmeye karar verir.