14. yüzyılda Japonya'da geçen hikayede savaşa giden ve geri dönmeyen bir adamın annesi ve karısı bataklıkta yolunu gözlemeye başlar. Yoldan geçen askerleri öldürüp eşyalarını çalarak yaşayan kadınlar, bir gün gizemli bir adamla tanışır. Adam onlara boşuna beklememelerini çünkü yaşlı kadının oğlunun çoktan öldüğünü söyler. Bu haber taze gelini üzdüğü kadar, duygularını da harekete geçirir. Arzuları yeniden alevlenen genç kadın ile bu yabancı buluşup sevişmeye başlarlar. Fakat gelinin bu adamla birlikte olmasını kıskanmaya başlayan yaşlı kadın onları rahat bırakmayacaktır. Her şey yaşlı kadının bir maske bulması ile farklı bir yöne sürüklenecektir.

Şeytan Kadın

Ellili yaşlarına gelmiş olan Oharu, bir zamanlar Kyoto'da bir imparatorluk mahkemesinde nedimelik yapmıştır. Artık erkekler üzerindeki etkisini yitirmiştir. Bİr zamanlar kendinden daha alt statüde bir adama aşık olmuş ve bu ortaya çıktığında ailesiyle birlikte sürgün edilmiştir.  İhara Saikaku'nun 'Aşka Aşık Kadın' romanından uyarlanmıştır.

Oharu'nun Yaşamı

Bu Japon animasyon filminde, Deniz Prensi ve Ateş Çocuk, onaylamayan ebeveynlerinden kaçarak risk ve macera dolu bir dünyaya giren iki aşık gençtir.

Sea Prince and the Fire Child

Hüzünlü ve sorunlu bir adam, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden beş yıl sonra, başkaları için aşk mektupları yazdığı yeni bir iş bulur.

Love Letter

Atom bombasının yol açtığı yıkımı gösterir ve kurgusal bir hikaye kullanarak sıradan Japon halkının bu olaydan sonra verdiği mücadeleyi anlatır.