Her biri çölde yolculuk eden beş gezginin kesişen yollarına dair beş farklı korku hikayesi. Yolcuların her biri, en karanlık sırları ve en korkunç kabusları ile yüzleşecektir.

Güney Sınırı

Yaratıcı bir ilhama ihtiyaç duyan, profesyonel olarak durgun ve sıkı partici bir Los Angeles sanatçısı, pervasızca bir dizi uyuşturucu alemine dalar. Uyuşturucular kontrolden çıktıkça, yeni keşfettiği ve açıklanamayan, ancak bastırılamayan kan arzusu da artar.

Bliss

James, bir video arşivcisidir. Bir dizi korsan yayın keşfeden James, bunları engellemek için harekete geçer. Bu iş zor olsa da James'in oldukça ilgisini çekmektedir. Ancak araştırmasının ilerlettikçe James, karısı Hannah da dahil olmak üzere birkaç kadının ortadan kaybolmasıyla bağlantılı bir komployu ortaya çıkarır.

Korsan Yayın

Richard v. Krafft-Ebing'in cinsel sapkınlık üzerine ünlü mediko-forensik çalışmasının çok anlatılı uyarlaması.