Sakin bir genç olan Clifford Peach, sert konuşan bir kabadayının sınıf arkadaşlarını korkuttuğu ve öğle yemeği paralarını gasp ettiği yeni lisesine uyum sağlamayı hiç de kolay bulmamaktadır. Para ödemeyi reddeden Clifford, sadece varlığıyla bile hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin gözünü korkutan, aşırı büyümüş bir uyumsuzdan yardım ister. Ancak aralarındaki "iş ilişkisi" kısa sürede kişisel bir hal alır ve Clifford ile sorunlu yalnız adam, gözdağı verenlere karşı kazanan bir ittifak ve birbirleriyle çok özel bir dostluk kurarlar.