Hae-won, 30'lu yaşlarında, hayatını kariyerine adamış bir genç kadındır. Seul'de tek başına yaşayan Hae-won bir cinayete tanıklık eder. İş yaşamında da şansı dönen Hae-won elini nereye atsa hep karmaşık durumların içine düşmektedir.Çalıştığı banka onu zorunlu bir "tatil"e gönderince, Hae-woe çocukken büyükbabasını ziyarete gittiği Moodo isimli adaya yolculuk yapmaya karar verir. Burada çocukluk arkadaşı Bok-nam ile karşılaşır. Daha önce kendisi ile hep iletişime geçmeye çalışan iyi niyetli Bok-nam'ın adadaki insanların alay malzemesi olduğunu görünce kısa çaplı bir şok yaşar. Zulüm gören Bok-nam'ın tek istediği adadan kaçabilmektir, bu konuda Hae-won'un yardımını ister. Genç kadın ise hayatının yeterince karmaşık olduğunu düşündüğünden bu duruma karışmak istemez. Adadan Hae-won'un ihmali yüzünden ayrılamayan Bok-nam intikam planları kurmaya başlar.

Cinnet

Üç seçkin Kuzey Koreli uyuyan ajan o kadar uzun süre gizli yaşarlar ki, gizli hikâyelerinin gerçek kimlikleri olduğuna inanırlar. Birbirlerini öldürmeleri ya da seçkin bir suikast timinin elinde ölümle yüzleşmeleri emredildiğinde şok olurlar.

Secretly, Greatly

Mu-kwang, başarı hayalleri kurarak tümen komutanı Sa-taek'in mutfak polisi olmak için gönüllü olur. Mu-kwang bir gün tesadüfen komutanın genç ve güzel eşi Su-ryeon ile tanışır. Kısa süre sonra, ondan güçlü bir çekim hisseder.