II. Dünya Savaşı sırasında bir Japon esir kampında geçen film, Japon subaylarla İngiliz esirler arasında yaşanan gerilim dolu günleri anlatıyor. Savaş karşıtı olduğu kadar insan ve toplum psikolojisinin derinlerine inen filmin kadrosunda David Bowie ve Takeshi Kitano gibi iki efsane yer alıyor.

Mutlu Noeller Bay Lawrence

Bir beyzbol oyuncusu ve benzin istasyonu görevlisi olan Masaki'nin başı yerel Yakuza ile derde girer ve kendini savunmak için bir silah almak üzere Okinawa'ya gider. Orada, Yakuza'ya ciddi borcu olan ve intikam planları yapan sert bir gangster olan Uehara ile tanışır.

Boiling Point

Yerleşim bölgesinde bir serada domates yetiştirerek geçimini sağlayan genç bir adam. Domates yetiştiriciliği, eksantrik Kaede ve ailesinin seçtiği nişanlısı Ayako ile olan aşkını canlı tutmaya çalıştığı özel hayatı kadar lanetli.