Uzaylı bir yaratık, orgazm sırasında beyin tarafından salgılanan bir opiat arayışı içinde New York'un punk alt kültürünü istila eder.

Liquid Sky

Başrol oynamak için çok yaşlanmış zengin bir aktris, sonsuz gençlik formülü üzerinde çalışan bir bilim adamını işe alır. Formül, insan beyninden bazı sıvıların çekilmesini içermektedir. Kadın serumu alır, ancak serumun öngörülemeyen yan etkileri onu cani bir canavara dönüştürür.

Rejuvenatrix

New York'ta yaşayan şeytana tapan bir keşişler meclisi, kurban törenleri için kurbanlar aramaktadır.

Prime Evil

Bir kadın, ölmüş annesinin geçmişe dönüşleri ve havada süzülen ölü insanların hayalleri tarafından rahatsız edilmektedir.