Kendi cinsel zevkleri için halkı sömüren Joseon'un zorba kralı Yeonsan, onu ve tüm saray işlerini kontrol eden görünüşte sadık hizmetkârı ve intikam peşinde koşan bir kadının hikâyesi.

The Treacherous

Bir takımın başında şeflik yapan Dedektif Choi (Son Hyun-Joo) terfi aldığı haberini alır. Bunu kutlamak için çalışma arkadaşları ile beraber bir parti verir. Ancak partiden eve dönerken bir suça tanık olur ve yanlışlıkla cinayet işler. Terfisi için bu suçunu örtbas etmeye karar verir. Ertesi sabah, haberlerde bir cesedin şantiye alanında vince asılı olarak bulunduğu ortaya konmaktadır. Choi bu habere şok olur. Çünkü dün gece öldürdüğü kişi haberlerdeki kişidir ve onu vince o asmamıştır. Cinayet davasını o alır ve daha sonra karakola gizemli bir telefon gelir.

The Chronicles of Evil

Film 1455 yılında Joseon Sejo tarafından tahtın ele geçirilmesiyle , verilen Nae-Kyung'un ömrünü izler. Nae-Kyung (Song Kang-Ho), parçalanmış bir soylu ailenin oğludur, Joseon ve tüm çalışmalar fizyonomi etrafında geçer. O bir karakterini , ruhsal durumunu ve birinin yüzüne bakarak alışkanlıklarını belirleyebiliyor. Çünkü onun yetenekleri, Prens Sooyang (Lee Jung-Jae ) ve Kim Jong-Seo (Baek Yoon-Sik) arasında mücadeleye yol açar...