“Freud’un bahsettiği biçimiyle ‘tekinsizlik’ filmin ruhuna cuk oturdu.” Simon her şeyden önce utangaç bir adamdır. İşyerinde herkesin unuttuğu, annesi tarafından küçümsenen ve rüyalarının kadını tarafından bir türlü fark edilmeyen bir adamdır. Dışlanmışlığını ve dünyanın ona kayıtsızlığını değiştirmek içinse elinden pek bir şey gelmemektedir. Ta ki, işyerine ona tıpatıp benzeyen James gelene kadar. James onun fiziksel olarak ikizidir ama karakter olarak tam zıttıdır. Kendine güveni, karizmatikliği ve kadınlarla çok iyi geçinebilmesiyle bir anda herkesin gözdesi oluverir.
 Simon’ın tam da korktuğu gibi, James yavaş yavaş onun bütün yaşamını ele geçirmeye başlar. Dostoyevski’nin ‘Öteki’sinin oldukça yaratıcı bir uyarlaması olan film, kurduğu karanlık ve Kafkaesk atmosferle dikkat çekiyor. Richard Ayoade bu ikinci filminde, nev-i şahsına münhasır mizah anlayışıyla tedirgin edici ama oldukça da komik, daha önce pek görmediğimiz tuhaf bir dünya yaratıyor. Tek kelimeyle muhteşem!

Öteki

Shade ve Trudi adında iki genç kız yetiştiren bekâr bir anne olan Nora, küçük bir New Mexico kasabasındaki kamyoncu lokantasında garsonluk yapmaktadır. Güzel ve asi Trudi okulu bırakıp Nora'nın yanında işe girerken, daha genç olan Shade de zamanını İspanyol film matinelerinde geçirmektedir. Trudi'nin hamile kalması ve kızların kayıp babalarının geri dönmesiyle hayatları alt üst olur.

Gençlik Zamanı

Philadelphia'lı genç Edna Buxton, rock 'n' roll döneminin başlarında bir yetenek yarışmasını kazanır, adını Denise Waverly olarak değiştirir ve başarılı olmak için New York'a taşınır. Kayıt sanatçısı olarak başarısız olsa da, hızlı konuşan plak yapımcısı Joel Millner onun şarkı yazma yeteneğini fark eder ve onu zor durumdaki şarkı yazarı Howard Caszatt ile bir araya getirir.

Grace of My Heart

Genç bir müzik gazetecisinin karanlık anıları, bir kadın rock şarkıcısıyla röportaj yapmaya gittiğinde uyanır ve her ikisi de geçmişlerindeki rahatsız edici sırlarla yüzleşmek zorunda kalır.