Londra'da, bir casusluk ajanı İngiliz bilim adamlarının çocuk kaçırma ve beyin yıkama olaylarını soruştururken, bir yandan da kendi bürokrasisiyle uğraşmaktadır.

Ani Tehlike

Bir İngiliz bilim adamının Komünistlere bilgi aktardığı ortaya çıkar ve ardından kendini öldürür. Başka bir bilim adamı, duyusal yoksunluk tekniğiyle beynini yıkamış olabileceklerine karar verir, ancak bir insanın en güçlü duygularına karşı hareket etmeye gerçekten ikna edilip edilemeyeceğini bilmemektedir. Bu yüzden, başkalarının onu karısını sevmekten vazgeçirmeye çalışacağı bir deneyde denek olmayı kabul eder.

The Mind Benders

Saf Stanley Windrush savaştan döner, aklında iş hayatında başarılı bir kariyer vardır. Ancak çok geçmeden en alttan başlayıp yükselmek zorunda olduğunu ve hem yönetimin hem de sendikanın kendisini iktidar mücadelesinde bir araç olarak kullandığını fark eder.