Fred, otuzlu yaşlarına yaklaşan ve varoluşsal bir kriz yaşayan normal bir adamdır. Gençliğinden tanıdığı bir adamla karşılan Fred, gerçek anlamda ve mecazi olarak geçmişe yolculuk eder. Kayıp bir kız, Merkür adında bir uyuşturucu ve kendisini takip eden korkutucu bir yaratık hakkındaki gizemi yavaş yavaş çözmeye başlar. Geçmiş, günümüz ve gelecek birbiriyle kesişmeye başlayınca, Fred yaşayabileceği tüm olasılıkları keşfetmeye başlar.

Flashback

İyimser bir genç kadın memleketi olan Arktika'nın küçük bir kasabasında, kendini baştan yaratma yolculuğuna çıkar. Burada herkes birbirinin ne yapıp ettiğinden haberdardır.