Fred, otuzlu yaşlarına yaklaşan ve varoluşsal bir kriz yaşayan normal bir adamdır. Gençliğinden tanıdığı bir adamla karşılan Fred, gerçek anlamda ve mecazi olarak geçmişe yolculuk eder. Kayıp bir kız, Merkür adında bir uyuşturucu ve kendisini takip eden korkutucu bir yaratık hakkındaki gizemi yavaş yavaş çözmeye başlar. Geçmiş, günümüz ve gelecek birbiriyle kesişmeye başlayınca, Fred yaşayabileceği tüm olasılıkları keşfetmeye başlar.

Flashback

Ulusal bir korku dergisinin 1980'lerdeki iğneleyici film eleştirmeni Joel, kendini farkında olmadan seri katillerin kendi kendine yardım grubunda kapana kısılmış bulur. Başka seçeneği olmayan Joel, cinayete meyilli çevresine uyum sağlamaya çalışır ya da bir sonraki kurban olma riskini göze alır.