II. Dünya Savaşı sırasında birçok çocuk bombalanmalar nedeniyle memleketlerinden tahliye edilerek çevre şehirlerde yaşayan insanların evine yerleştirilir. Tahliye edilen çocuklara bakanlardan biri de Alice adında bir kadındır. Alice, evine gelen çocuğa bakacağına söz verse de bir süre sonra ondan kurtulmak ister. Ancak çocukla zaman geçirip birbirlerini tanımaya başladıkça Alice, bu ilişkinin geçmişin sırlarını çözmenin anahtarı olduğunu fark eder.

Yaz Ülkesi

Othello çağının en büyük generalidir. Korkunç bir savaşçı, sevgi dolu bir koca ve Venedik'in düşmanlarına karşı saygın bir savunucusudur.  Ama aynı zamanda zaferleri kendi düşmanlarını, önyargı ve kıskançlıkla onu yok etmeye çalışan adamları yaratan bir yabancıdır. Onlar gölgeler içinde planlar yaparken, Othello en büyük tehlikenin başkalarının nefreti değil, kendi kırılgan ve yıkıcı gururu olduğunu çok geç fark eder.