Will Nitch, transandantal bir tantrik cinsel deneyime, yani sürekli orgazma ulaşmayı amaçlamaktadır. Gizli bir Kadınlar Topluluğu kurmaya başlar: Ne de olsa kadınlar, bir erkeğin kozmik mavi ışıklara ulaşmasına yardımcı olmak için çok önemlidir. Will tüm kadınları kendisi için ister ve hayatındaki tüm kadınların ve arkadaşı Chip'in yardımıyla bir gece yarısı tantrik seks partisi planlar; bu parti sırasında efsanevi mavi ışıklara ulaşma noktasına kadar doruğa ulaşmayı ummaktadır.

Operation Midnight Climax

Korkunç bir patlama, Tromaville ile onun boyutsal ayna görüntüsü olan Amortville arasında boyutsal bir portal yaratır. Toxie ayna boyutunda kapana kısılırken, Tromaville onun şeytani ikizi Noxious Offender'ın kontrolü altına girer.