Sovyet karşıtı 1956 ayaklanması sırasında Roma'da mahsur kalan bir Macar sirki hakkında çektiği filmden memnun olmayan yaşlı bir film yönetmeni, yapımcı eşinden boşanma ve başka sorunlarla karşı karşıyadır.

A Brighter Tomorrow

Luigi Pirandello 1920'de Sicilya'ya yaptığı bir gezi sırasında, amatör tiyatrolarıyla bir oyunun provasını yapan iki mezar kazıcısıyla tanışır. Pirandello bu tuhaf çifte ilgi duyar, zira nihai başyapıtı olan Six Characters in Search of an Author (Bir Yazarın Peşinde Altı Karakter) üzerinde çalışırken yazar tıkanıklığından muzdariptir.

Strangeness

While Arturo tries to gain the love of Flora, he witnesses the history of Sicily from 1969 to 1992, miraculously dodging the crimes of the Mafia and supporting as a journalist the heroic struggle of the judges and policemen who fought this infamous organization.