Mühendis Joe (Campbell Scott) bir kampanya üzerinde çalışmaktadır ve onun bu büyük işte yaptıklarını öğrenmek isteyenler vardır. Joe oldukça sıradan ve birazda saf birisidir. Bir gün Joe iş için gittiği yerde Julian Dell(Steve Martin) diye biriyle tanışır. İlk başta Julian'dan çok şüphelenen Joe bir süre sonra onunla arkadaşlık etmeye başlar,ama şu an kendisi bir oyunun içindedir, İspanyol Mahkum ismi verilen bir oyunun. Artık kime inanacağını, kimin dost ve kimin düşman olduğunu bilmemeye başlamaktadır..

İspanyol Mahkum

Bir psikiyatrist, takıntılı bir kumarbazın yardımına koşar ve tatlı dilli bir dolandırıcı tarafından tuzakların, dolandırıcılıkların ve üçkâğıtçıların karanlık ama ilgi çekici dünyasına yönlendirilir.

Oyun Evi

Uyumsuz bir mafya uşağı olan Jerry'ye, işlemediği bir cinayeti itiraf etmesi için mafya tarafından suçlanan ayakkabı tamircisi Gino'ya göz kulak olma görevi verilir. Ancak Gino bir mafya patronuyla karıştırılır ve ikisi de bir anda mafya statüsünün en üst seviyelerine fırlatılır. Bu tehlikeli maceradan sağ çıkmalarını sadece dostluk sağlayacaktır!

Things Change

Yahudi bir cinayet masası dedektifi, görünüşte önemsiz bir cinayeti araştırır ve bunun sonucunda Siyonist bir grupla ilişkiye girer.