Bir İngiliz oyununun Amerikanlaştırılmış versiyonunu yönetmek üzere işe alınan yönetmen Lloyd Fellowes, eksantrik bir grup sahne oyuncusunu kontrol etmek için elinden geleni yapar. En parlak dönemini hızla geride bırakan yıldız bir aktris, kendine güveni olmayan bir erkek başrol oyuncusu ve nadiren ayık olan bir küçük oyuncu ile Broadway prömiyeri öncesinde kaos yaşanır.

Oyunun oyunu

1930'larda yaşayan hayali bir efsanevi caz gitaristinin şaşaalı yaşamını anlatan bir biyografik komedi...  Emmett Ray, küstah, sorumsuz, alkol bağımlısı bir müzisyendir. Dünyanın en büyük caz gitaristi olan Ray, başka bir ünlü gitarist olan Django Reinhardt'a karşı obsesif duyguları vardır.

Tatlı ve Alçak

Bir sanatçı sınavda başarısız olur ve New York'taki Hollanda Tüneli'nde trafiği yönetmek zorunda kalır. Sonunda güzel bir kadına aşık olur ve kadın onu bir Ay Kruvazörü ile Ay'a götürür.