Adolf Schwartz öldürüldü. Kim öldürdü? Kimse bilmiyor ya da umursamıyor, çünkü kasabaya otostopla gelen ve tüm yerel erkeklerle ilişkiye giren büyük memeli Margo Winchester'ın dikkatini dağıtmakla çok meşguller.

Gelecekteki 2087 yılının dünyasında düşünce özgürlüğü yasadışıdır ve dünya nüfusunun düşünceleri hükümet tarafından kontrol edilmektedir. Küçük bir "özgür düşünürler" grubu, bir bilim adamının geleceğin kitlesel düşünce kontrolüne yol açacak buluşu yapmasını engellemek için bir cyborg'u zamanda 1966 yılına geri gönderir. Zaman yolcumuz, gelecekten gelen hükümet ajanları görevini yerine getirmesini engellemeye çalıştığında yalnız olmadığını kısa sürede keşfeder.