Rio de Janeiro'da çalışan, müşterilere mektup yazıp postalamakla görevli soğuk ve yaşlı bir kadın olan Dora (Fernanda Montenegro), müşterilerden ve insanlardan nefret ediyor. Dokuz yaşında bir çocuk olan Josue (Vinicius de Oliveira), babasını hiç görmemiş. Josue'nun annesi, kocasına mektuplar yazıyor ve bu mektuplar Dora aracılığıyla gönderiliyor. Kadın bir araba kazasında ölünce, Josue'nin sorumluluğunu insanları pislik olarak gören Dora üstlenmek zorunda kalıyor. Dora, Josue'yı babasını görebilmesi için yolculuğa çıkmaya ikna ediyor ve bu iki farklı insan arasında sıradışı bir dostluk kuruluyor.

Merkez İstasyonu

En iyi arkadaşlar Deco ve Naldinho, Brezilya'nın Salvador da Bahia kentinde bir kargo teknesinin ortak sahibidir. Karinna adında şehvetli bir fahişeyi teknelerine alırlar ve çok geçmeden her iki adam da onun cinsel cazibesine kapılır ve arkadaşlıklarının sınırlarını zorlarlar.

Lower City

Kuzey Brezilya'da Hermila sabırla kocasını beklemektedir. Ancak kocası onu terk etmiştir. Seksi, huzursuz ve kararlı Hermila, "cennette bir geceyi" kendisiyle geçirmek için çekiliş yapar. Bu güzel çekilmiş portre, yaralı genç bir kadının yüklerinden kaçınmıyor ama aynı zamanda onun kendi kurallarına göre yaşama cesaretini de kutluyor.