1962 yılında Avustralya'nın kırsal kesiminde yaşayan ergenlik öncesi genç bir çocuk, en yakın arkadaşının ve ilk aşkının kadınlığa adım atışını ve haydut bir rugby oyuncusuna aşık oluşunu acı içinde izler ve bu olay herkesin hayatını değiştirir.

The Year My Voice Broke

Alvin, kadınların onu karşı konulmaz bulması ve her yerde peşinden koşması dışında sıradan bir erkektir. Onlardan kaçmaya ve psikiyatrik yardım almaya çalışır, ancak psikiyatristler tarafından diğer hastaları tedavi etmek için jigolo olarak kullanılır.

Alvin Purple

1950'lerin sonunda Avustralya'da küçük bir kasaba: Brownie ve Lola birbirlerine derinden aşıktır. Ancak reşit olmadıkları için aileleri ilişkilerine karşıdır ve onları ayırmaya çalışır.

The Delinquents

Bir reklam yöneticisi ölür ve cehenneme gider... ama hiçbir şey değişmez. Kızı, erkek kardeşinden cinsel yardım alarak uyuşturucu satın almaktadır ve kansere neden olan ürünlerin sayısı artmaktadır. Ama delirmediğini kanıtlamak için kendine yazdığı notlar giderek daha da kopuklaşıyor ve Honey Barbera adında eski bir fahişeyle kaçıyor.