1920. yeni bir başlangıç ve Amerikan rüyası arayışında olan Ewa Cybulski ve kız kardeşi Magda Polonya’da New York’a doğru yola çıkarlar. Ellis Adası’na vardıklarına, doktorlar Magda’nın hasta olduğunu fark ederler ve iki kadın birbirinden ayrılır. Ewa Manhattan’ın sokaklarını keşfetmeye başlamışken, kız kardeşi karantina altına alınır. Yalnız başına kalan, gidecek hiçbir yeri olmayan ve Magda ile yeniden bir araya gelmek isteyen Ewa Bruno’nun tuzağına düşer. Bruno Ewa’yı fahişeliğe zorlayan büyüleyici görünen ama kötü kalpli bir adamdır. Bir gün Ewa Bruno’nun kuzeni sihirbaz Orlanda karşılaşır. Orlando Ewa’nın ayağını yerden keser ve kendisini içinde bulduğu kabustan kaçması için tek şansı olur...

Bir Zamanlar New York

New Yorklu alfa bir erkek sihirli bir şekilde güzel bir kıza dönüşür, aşık olur ve kadın olmanın ne demek olduğunu öğrenir.