Bir "yeraltı" karikatüristi, çeşitli çirkin karakterlerin sanatına ilham kaynağı olduğu şehirdeki yaşamla mücadele eder.

Heavy Traffic

Bir üniversite öğrencisi, kızlarla tanışmak için bir grup devrimciye katılır ama sonunda kendini onların amaçlarına adar.

The Strawberry Statement

Chris erkek arkadaşı Sandor ile geçinememektedir ve şartlı tahliye memuru Dennis ile bir ilişkisi vardır. Dennis, çifti eski kız arkadaşı Jan ile akşam yemeğine davet eder. Sahildeki bir piknikte Jan, daha sonra Chris ile yatacak ve diğer beşlinin yanına taşınacak olan cankurtaran Phil ile tanışır. Phil, avukat Elaine adında birini getirir. Altısının "grup evliliği" medyanın ilgisini çeker, bu da sorun ve önyargı getirir.