Orduya yeni katılan genç bir adama, gizemli 'X Projesi'nde kullanılan bazı şempanzelere bakma görevi verilir. Şempanzeleri oldukça iyi tanımaya başlayan genç adam, gizli projede kendisine söylenenden daha fazlası olduğundan şüphelenmeye başlar.

Project X

Mercedes oyuncu olmak isteyen bir taksi dansçısıdır. Kendisini saygın bir aktör olarak gören evli Harry ile ilişkisi vardır. Ernesto Mercedes'e aşıktır ama ne dans edebilmektedir ne de parası vardır.