Gemisi batan bir adam Pasifik Okyanusu'ndaki bir adada kıyıya vurur. Adada, yaptığı bir deneyle canavarları insana dönüştüren bilim adamı Dr. Moreau yaşamaktadır.

Doktor Moro'nun adası

Benson bir polis dedektifidir. Eşcinsel topluluğunda işlenen bir dizi cinayetin ardından, ortağı Kerwin adında eşcinsel bir polis memuruyla birlikte gizli göreve gitmesi emredilir. Fark edilmek için dikkat çekecek kadar gösterişli olmaları gerekmektedir ve Benson bunu oldukça rahatsız edici bulur. Tutucu bir heteroseksüel ve faremsi bir homoseksüel anlamlı bir ilişki kurabilir mi?