Singer, küçük dünyası onu konser piyanisti olmak gibi umutsuz görünen bir hayali olan Mick adında genç bir kızla tanıştıran sağır ve dilsiz bir adamdır. İlk başta düşmanca davranan Mick, kısa sürede Singer ile arkadaş olur ve onun küçük dünyasını genişletmeyi umar. Diğer üç ana karakter de yardım için Singer'a gelir, her biri onda güçlü bir kuvvet görür.

Yürek yalnız bir avcıdır

Kurak Karoo'da yaşayan siyahi bir kadın, kaybolan beyaz bir çocuğu yanına alır ve onu kendi çocuğu gibi büyütür. Dokuz yıl sonra çocuk ortadan kaldırılır ve Knysna Ormanı'nda, kendilerinin olduğunu iddia eden bir oduncu ailesiyle birlikte yaşamaya zorlanır.