1958 yılında, Soğuk Savaş sırasında, Belgrad yakınlarındaki Vinca Bilim Enstitüsü'nde iki bilim insanı, iki dünya ve iki ideoloji hayatta kalmak için bir yarışa girdi.

Guardians of the Formula

İşine çok bağlı bir ebe olan Lydia, bir ayrılığın ortasındadır. Aynı zamanda en yakın arkadaşı Salomé ona hamile olduğunu açıklar ve ondan hamileliğini takip etmesini ister. Lydia, arkadaşının bebeğini kucağında tutarken tek gecelik bir ilişki yaşadığı Milos'la tanıştığı gün, her şeyi kaybetme pahasına bir yalanın içine gömülür.

The Rapture

Paris’te sıcak bir yaz akşamında, Félix tesadüf eseri Alma’yla karşılaşır. İkisi dans eder, kahkahalar atar, geceyi parkta geçirir. Alma ailesiyle tatile çıktığı için bu macera kısa kesilir. Félix aniden, yanına bir arkadaşını da alarak, Alma’yı tatil yaptığı yerde ziyaret etmeye karar verir.