Jacques Laurent 1970'lerde ve 80'lerde pornografik filmler yapmış, ancak 20 yıl boyunca bunları bir kenara bırakmıştı. '60'ların karşı kültüründen doğan sanatsal fikirleri tüm türü yükseltmişti. Daha yaşlı ve daha göbekli olan Jacques şimdi yeniden bir porno yönetiyor. Jacques'ın sanatçılığı, mali sıkıntı içindeki yapımcısının sert seks çekimi konusundaki fikirleriyle çatışmaktadır. Jacques, oğlu Joseph'in aile işinin doğasını ilk öğrendiğinden beri, yıllardır oğlundan uzak durmaktadır. Şimdi tekrar konuşmaya başlamışlardır. Joseph ve arkadaşları bir protestoyla 1968'in idealizmini yeniden yakalamak istemektedir. Karısından ayrı olan Jacques, kendi başına yeni bir ev inşa etme planlarıyla kişisel yenilenme çabasındadır...

Pornografi

Marc bir gün, bir hevesle, tüm yetişkinlik hayatı boyunca taktığı bıyığını kesmeye karar verir. Karısının tepkisini sabırla bekler ama ne o ne de arkadaşları bunu fark eder. Daha da garibi, sonunda onlara söylediğinde, hepsi hiç bıyığı olmadığı konusunda ısrar eder. Marc deliriyor mudur? Ayrıntılı bir komplonun kurbanı mı? Yoksa dünyanın düzeninde bir şeyler fena halde ters mi gitmiştir?

Bıyık

Charlotte, ıssız bir kasabada yolda giderken Max adında bir otostopçuyu arabasına alır. Bir süre sonra yemek için bir restaurantta dururlar, Max lavoboya gider; ancak geri gelmez. Charlotte uzunca bir süre Max’i aradıktan sonra yola devam etmeye karar verir ve restauranttan ayrılır. Max’e ne olduğunu çok merak eden Charlotte restauranta geri döner ve Max’in annesi olduğu ortaya çıkan ve kana susamış çocuklarını beslemek için kurban arayan La Spack adındaki barmen tarafından kaçırılır.