Dedektif Abel Grey, bir hazırlık sınıf öğrencisinin nehir kenarındaki ölümünü araştırmak üzere çağrılmıştır. Başlangıçta tipik bir intihar gibi görünen bu olay Grey için giderek daha esrarengiz bir hal alır. Ona aşık olan sempatik öğretmenin de (Jennifer Ehle) ısrarı ve yardımlarıyla Abel, gerçeğin üzerindeki sır perdesini aralamaya başlar. Tuhaf bir şekilde yerleştirilmiş ipuçlarını takip ettikçe Grey, sadece çocuğun ölümünü değil, tıpkı yıllar önce aynı bu zavallı çocuk gibi ölen büyük ağabeyinin ardından uğraştığı kişisel problemlerini de aydınlığa kavuşturacaktır...

Nehrin Kralı

New York'ta bir hastanede çalışan İngiliz doktor Guy Luthan'ın rutin işleri, hastanenin acil servisine getirilen ve esrarengiz bir biçimde aniden ölen bir serserinin ölümünün ardındaki gerçeği araştırmaya giriştikten sonra oldukça hareketleniyor. Ölen Claude Minkins'in evsiz ve uyuşturucu bağımlısı olması, diğer doktorların olayın üzerinde fazla durmamasına yol açarken, Luthan, bu işte kesinlikle bir iş olduğunu düşünüyor ve hastane yönetiminin kesin emrine karşı gelerek olayı araştırmaya başlıyor. Araştırmaları onu, dahi ancak garip bir doktor olan, Dr. Lawrence Myrick'e ulaştırıyor. Luthan ortaya çıkardığı gerçek karşısında dehşete düşerken, kendi hayatını da riske atıyor.

Uç Noktalar

F/X adamı Rollie Tyler artık bir oyuncak üreticisi. Kız arkadaşı Kim'in eski kocası Mike bir polistir. Rollie'den bir katili yakalamasına yardım etmesini ister. Bilinmeyen bir adam hem katili hem de Mike'ı öldürene kadar operasyon iyi gider. Mike'ın patronu Silak, Mike'ı öldürenin katil olduğunu söyler ama Rollie katilin o olmadığını bilmektedir. Silak'ın Mike'ın ölümüyle ilgisi olduğu açıktır, bu yüzden son filmdeki polis olan Leo McCarthy'den yardım ister ve endişelenmeleri gerekenin sadece Silak olmadığını keşfederler.

F/X2

Psikotik ve cinsel olarak bastırılmış bir İngiliz kadın, sadist babasını öldürür ve ardından Amerika'ya taşınır. Kısa süre sonra zengin bir aile için hizmetçi olarak iş bulur. Kısa süre sonra şiddetli psikozu ve cinselliğini ortaya koymaktan alıkoyma çabaları birleşerek herkesin başına bela olur.