Luca Manzi, Kuzey İtalya Cumhuriyeti Salò'nun Faşistler tarafından yönetildiği dönemde on dört yaşında bir çocuktur. Bir partizan olur ancak savaş sona erdiğinde hayal kırıklığına uğrar çünkü her şey umduğu gibi değişmemiştir ve kendini ölüme bırakmaya karar verir. Onu seksle tanıştırmaya çalışan Edith tarafından kurtarılır. Alberto Moravia'nın romanından uyarlanmıştır.

Disobedience

Her zamanki soyguncu çetesi, Milano'dan bir hırsız tarafından para dolu bir bavulu çalmak için tutulur, ancak sorunlar operasyonun başarısını engelleyecektir.

Fiasco in Milan

Eylül 1943. İtalya Müttefiklere teslim olduktan sonra, Napoli'deki çoğu insan savaşın nihayet bittiğine inanır, ancak kısa süre sonra Almanların hala kontrol altında olduğunu ve her zamanki gibi acımasız olduklarını fark eder. Derme çatma silahlarla donanmış Napolili siviller, işgalcilere karşı topluca ayaklanırlar ve dört gün süren çatışmaların ardından onları şehirden sürerler.