İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Batı Almanya'da görev yapan bir ABD ordusu subayı, gizli bilgileri Komünistlerden uzak tutmakla görevlendirilir. Ne yazık ki Kızıl casuslar onun ani bilinç kayıplarından muzdarip olduğunu bilir ve bunu onu hipnotize etmek ve bir hain gibi görünmesini sağlamak için kullanır.

The Master Plan

Kendisini küçük bir karasinekle birlikte taşımaya çalıştığında onu bir canavara dönüştüren madde taşıyıcısının mucidinin oğlu, babasının deneyini sürdürmeye devam ederken, kendi iki oğlu da onu, kendilerini ve aile adını daha fazla felaket ve skandaldan kurtarmaya çalışır.

Curse of the Fly

Polis memuru George Dixon, uzun süredir görev yapan ve kısa bir süre sonra emekli olacak olan geleneksel bir polistir. Yeni bir acemiyi himayesine alır ve onu rahat gece devriyesiyle tanıştırır. Dixon klasik bir sıradan kahramandır ama aynı zamanda anakroniktir, hazırlıksızdır ve 1950'lerin şiddetine cevap veremez.

The Blue Lamp

Norman Pitkin ve Bay Grimsdale bir ordu üssünün dışındaki yolu onaran belediye işçileri iken ordu ile çatışmaya girerler. Kısa bir süre sonra askere alınırlar ve az önce yendikleri çavuşun pençesine düşerler. Müttefiklerin ilerleyişinin önündeki yolları onarmak için Fransa'ya gönderilirler ancak yakalanırlar. Pitkin, General Schreiber'i taklit etmek için yararlı bir benzerlikten yararlanır ve bir kahraman olarak geri dönmeyi başarır