İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Batı Almanya'da görev yapan bir ABD ordusu subayı, gizli bilgileri Komünistlerden uzak tutmakla görevlendirilir. Ne yazık ki Kızıl casuslar onun ani bilinç kayıplarından muzdarip olduğunu bilir ve bunu onu hipnotize etmek ve bir hain gibi görünmesini sağlamak için kullanır.

The Master Plan

Amerikalı federal ajan Dennison (Dennis O'Keefe) Londra'da ABD Hazine kasasından bir milyon dolar çalan birkaç kaçağı yakalamaya çalışırken, Scotland Yard Müfettişi McClaren'e (Philip Friend) kayıp bir atom bilimcisini (Paul Hardtmuth) aramasında yardımcı olur. Dedektif ikili, her iki vakayı da çözmenin anahtarının bilim adamının kızı (Margaret Sheridan) ve onun büyüleyici elması olabileceğini keşfeder.

The Diamond Wizard

Charles Dickens'ın bir borçlular hapishanesine atılan Arthur Clennam'ın hikâyesini anlatan romanından uyarlanan bir drama. Orada, babası yirmi beş yıldır hapiste olan genç bir terziyle tanışır. Film orijinalinde iki bölüm halinde gösterime girmiştir.

Little Dorrit

Gertrude Lawrence, mutluluğu pahasına sahne yıldızlığına yükselir.

Şahane yıldız

Zengin bir sanayici, rakibi ile bir petrol şeyhi arasındaki anlaşmayı sabote etmesi için Julia Hemingway ve onun kadın paralı askerlerden oluşan seçkin ekibini tutar.