Roma, MS 303. İmparator Diocletianus, gözdesi Sebastian'ı saray muhafız yüzbaşılığından sıradan bir asker rütbesine indirir ve onu, arzuları yüzünden zayıf düşmüş asker arkadaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için eşcinsel faaliyetlere yöneldiği uzak bir sahil karakoluna sürgün eder. Sebastian, subay Severus'un şehvetinin hedefi haline gelir, ancak adamın yaklaşımlarını defalarca reddeder. Hıristiyan inancı yüzünden işkence görür, aşağılanır ve sonunda öldürülür.

Sebastiane

İngiltere, 14. yüzyıl. Kral 2. Edward, iyilikler ve asalet unvanlarıyla onurlandırdığı mütevazı kökenli genç bir adam olan Piers Gaveston'a aşık olur. Soğuk ve kıskanç Kraliçe Isabella, Gaveston'dan kurtulmak, kocasını devirmek ve iktidarı ele geçirmek için kötü Mortimer ile komplo kurar...

Edward II

Meleklerle Sohbet, genç bir adamın rüya gibi bir manzarada aşkı arayışını anlatan lirik, unutulmaz bir film. Filmin tonu, iki adamın kendi arzularına doğru bir yolculuğa çıktıkları, yavaş hareket eden homo-erotik görüntüler ve opak manzaraların yan yana gelmesiyle belirlenir. Ekran dışında, Dame Judi Dench Shakespeare'in sonelerinden oluşan bir diziyi okuyarak aksiyona eşlik eder. Jarman bu film için "En sade çalışmam ama aynı zamanda kalbime en yakın olanı" diyor.