Baron von Sepper, mavi tonlu sakalı ve güzel eşlere olan iştahıyla tanınan Avusturyalı bir aristokrattır. Anne adında Amerikalı bir güzel olan son eşi, şatosunda birkaç güzel kadının donmuş cesetleriyle dolu bir kasa keşfeder.

Mavi sakal

Berlin Duvarı'nın güvenliğinden sorumlu bir Sovyet istihbarat subayı olan Albay Stok, iltica etmek istiyor gibi görünmektedir ancak kanıtlar çelişkilidir. Stok, iltica işini İngilizlerin halletmesini ister ve ajanlarından Harry Palmer'dan kendisini Doğu Almanya'dan kaçırmasını ister.

Cehennem dönüşü

Yıllardan beri cezaevinde yatmakta olan bir suçlu, hüküm giymeden önce bir galerinin güvenlik sisteminden sorumlu olan cezaevi arkadaşından aldığı bilgiler ışığında bu galeriyi soymaya karar verir. Tahliye olduğunda da "Sicilyalılar Çetesi" adlı suç örgütünün lideri ile tanışırak birlikte çalışmaya başlarlar.

Sicilyalılar Çetesi

Paris'e yeni gelen Galia, Notre-Dame katedralinin yakınındaki küçük bir dairede yaşamaktadır. Bir akşam Seine Nehri kıyısında yürürken genç bir kadını boğulmaktan kurtarır. Nicole adındaki kadın Galia'ya kendini boğmak istediğini ve kocası Greg'e bir intihar notu bıraktığını söyler. Nicole'ü dairesine yerleştiren Galia, intihar notunu almak için yola koyulur, ancak Greg'in tepkisini gözlemleyebilmek için bekler. Greg nottan etkilenmemiş gibi görününce, Galia onu çalıştığı sanat galerisinde beklemeye karar verir...