Ali ve onun serseri sevgilisi Evan hayatlarını fakirliğin eşiğinde, yol kenarındaki restoranlardan yemek çalarak, uyuşturucu satarak ve yasa dışı horoz dövüşlerine bulaşarak kaotik bir şekilde yaşamaktadır. Oğlu Bone'un iyiliğini önemsemeyen Ali, sürekli sevgilisinin suç planlarına dahil olur. Bir gün Bone neredeyse bir polis baskınının ortasında kalır. Bu olay sonrasında Ali'nin düşünceleri fazlasıyla değişir.

Mobile Homes

Ivan Cohen, Palo Alto, Kaliforniya'da yaşayan genç bir çocuktur. Tembel arkadaş grubundan, varlığından haberdar olmayan bir kıza duyduğu aşktan ve işlevsiz aile hayatından memnun olmayan Ivan, dünyadaki yerini bulmaya çalışmaktadır. James Franco'nun Palo Alto adlı kitabından uyarlanmıştır.