En iyi arkadaşlar Deco ve Naldinho, Brezilya'nın Salvador da Bahia kentinde bir kargo teknesinin ortak sahibidir. Karinna adında şehvetli bir fahişeyi teknelerine alırlar ve çok geçmeden her iki adam da onun cinsel cazibesine kapılır ve arkadaşlıklarının sınırlarını zorlarlar.

Lower City

Bir halkla ilişkiler çalışanı, Amerikalı bir milyonere Rio de Janeiro'da kaldığı süre boyunca rehberlik etmesi için davet edilir. Orgiastic mega partilerden polisle çatışmalara, uyuşturucu satıcıları ve film yıldızlarıyla buluşmalara, yolsuzlukla ve hatta cinayetle yüzleşmeye kadar en tuhaf durumlara dahil olur.