En iyi arkadaşlar Deco ve Naldinho, Brezilya'nın Salvador da Bahia kentinde bir kargo teknesinin ortak sahibidir. Karinna adında şehvetli bir fahişeyi teknelerine alırlar ve çok geçmeden her iki adam da onun cinsel cazibesine kapılır ve arkadaşlıklarının sınırlarını zorlarlar.

Lower City

Guiga'nın erken çocukluktan genç yetişkinliğe uzanan anıları: ailesi, akrabaları, arkadaşları, korkuları, hayalleri ve 50'lerden 70'lere kadar hala bir taşra şehri olan Salvador, Bahia'daki gerçekliği.