New York'ta üst düzey bir uyuşturucu satıcısı olan Priest, tehlikeli ticaretini bırakmak istediğine karar verir. Gönülsüz arkadaşı Eddie ile birlikte çalışan Priest, büyük bir anlaşma yapmasını ve ardından emekli olmasını sağlayacak bir plan tasarlar. Çaresiz bir sokak satıcısı Priest'in faaliyetleri hakkında polise bilgi verince, Priest yozlaşmış narkotik memurlarıyla rahatsız edici bir anlaşmaya zorlanır. Planını harekete geçiren Priest, hem işi bırakmayı hem de adamlarına gününü göstermeyi hedefler.

Super Fly

Manhattan'ın Greenwich Village bölgesindeki gey bar The Blue Jay'in müdavimleri 1971 Noel arifesini aileden saydıkları insanlarla birlikte kutlamak için bir araya geliyor.