New York'ta üst düzey bir uyuşturucu satıcısı olan Priest, tehlikeli ticaretini bırakmak istediğine karar verir. Gönülsüz arkadaşı Eddie ile birlikte çalışan Priest, büyük bir anlaşma yapmasını ve ardından emekli olmasını sağlayacak bir plan tasarlar. Çaresiz bir sokak satıcısı Priest'in faaliyetleri hakkında polise bilgi verince, Priest yozlaşmış narkotik memurlarıyla rahatsız edici bir anlaşmaya zorlanır. Planını harekete geçiren Priest, hem işi bırakmayı hem de adamlarına gününü göstermeyi hedefler.

Super Fly

Tommy Gibbs, gettoda büyümüş, büyük bir suçlu olmayı arzulayan sert bir çocuktur. Genç bir çocukken, kötü giden bir ödeme sırasında kötü bir polis tarafından bacağı kırılır. İntikam duygusuyla New York, Harlem'de güç kazanır. Çevresindeki hem suçlu hem de heteroseksüel ırkçı topluma kızgındır ve öfkesine çözüm olarak güç elde etmeyi görür.