On dokuzuncu yüzyıl Japonya'sı. Dövmeli geyşalara olan yüksek talep, onların "üretimi" için koca bir endüstri yaratır. Avrupalılar dövmeli güzellikler için daha fazla para ödemektedir. Bu arka plana karşı ve muhteşem dövmeli kadınlar göz önüne alındığında, iki yüksek yetenekli dövme ustası arasındaki çatışmanın tarihi gelişir.

Dövme Cehennemi

Kötü şöhretli ve gelecek vaat eden yıldız Tachibana tarafından tehdit edilen Ginshiro, arkadaşı Yasu'yu Ginshiro'nun hamile metresi Konatsu ile evlenmeye zorlar; Yasu da geçinebilmek için dublörlük yapmaya başlar.

Fall Guy

Shogun döneminde Edo'da geçen iki kısa öykü. 1 - Hıristiyanların şiddetle kovuşturulduğu bir dönemde, Iori genç bir Hıristiyan kıza aşık olur. Kız ve ailesi bir baskın sırasında yakalanınca, sadist efendisi Iori'ye eziyet etmek için onu kişisel kölesi olarak alır ve tecavüz, işkence ve saf sadizm yoluyla onun ruhunu kırmaya çalışır. Iori daha fazla katılmayı reddettikten sonra sürgüne gönderilir, ancak ne pahasına olursa olsun onu geri almaya yemin eder. 2 - Sutezo borçlarını ödemek için bir genelevin barbar sahibine hizmet etmeye zorlandığında, bu süreçte Sato adında genç bir kızla arkadaş olur. İkisi birlikte kaçar ve dolandırıcılık ve küçük hırsızlıklarla geçinmeye çalışırlar.

Oxen Split Torturing

Bir silah teftişi sırasında yapılan zararsız bir yorum, düşük rütbeli samuray Shinpachi'nin gururunu incitir ve amiriyle tartışmasına neden olur. Durum kontrolden çıkarak ölümcül bir düelloya ve tüm klanı tehdit eden siyasi bir serpintiye yol açar. Yozlaşmış otorite tarafından akli dengesi bozuk ilan edilen Shinpachi, gerçek deliliğe doğru inişe geçer...